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Servizi per la clientela istituzionale

Le istituzioni non sono entità astratte, ma piuttosto coinvolgono individui che affrontano sfide con responsabilità e passione. Da Aequitum, ci impegniamo a fornire sostegno alle persone che ricoprono ruoli complessi, contribuendo al loro successo.

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Gli individui sono la forza trainante delle istituzioni: donne e uomini che lavorano per migliorare le loro comunità, territori e gruppi. Aequitum è al loro fianco, offrendo assistenza per ottimizzare i loro investimenti.


Il nostro comitato d’investimento attinge a un ricco background tecnico e culturale, rappresentando

diverse generazioni di professionisti con competenze considerevoli e complementari. Valutando i classici driver delle performance degli investimenti (obiettivi, costi e rischi), forniamo alle istituzioni le migliori opportunità per il lungo termine.

Gestione degli Investimenti

Le istituzioni hanno scopi, vincoli e orizzonti temporali diversi. Molte di esse presentano quote di spesa obbligatorie, le quali richiedono attenzione nella ricerca dei migliori investimenti a lungo termine, al fine di ottenere i rendimenti necessari. Le loro specificità spesso richiedono un approccio diversificato nella costruzione del portafoglio. 

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Consulenza

Forniamo consigli strategici in diversi ambiti finanziari, inclusa la gestione degli investimenti, la valutazione del rischio, la conformità normativa e la pianificazione finanziaria. Incentiviamo la personalizzazione delle scelte d’investimento e la trasparenza nei confronti dei nostri clienti, promuovendo così una partnership in grado di allineare le strategie finanziarie agli obiettivi prefissati. 

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Servizi di gestione degli investimenti

Ci concentriamo sullo sviluppo di strategie personalizzate allineate agli obiettivi a lungo termine delle istituzioni. Questo comporta la determinazione di strategiche scelte di allocazione, per creare portafogli su misura, monitorando contemporaneamente le controparti ed integrando considerazioni ESG per garantire conformità ed ottimizzazione dei rendimenti.

Allocazione e implementazione del portafoglio

Il nostro team di professionisti collabora strettamente con le istituzioni per sviluppare una strategia di investimento personalizzata che sia allineata agli obiettivi prefissati a monte. Attraverso un'attenta valutazione della tolleranza al rischio, delle esigenze di liquidità e dell'orizzonte temporale degli investimenti, sviluppiamo un portafoglio su misura che mira a ottimizzare i rendimenti, gestendo efficacemente il rischio.
Conformità ESG Comprendiamo l'importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale di investimento. Il nostro team integra considerazioni ESG nel proprio modello di consulenza al fine di garantire l'allineamento tra le scelte effettuate e i valori dei clienti, assicurando conformità alle diverse normative.
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Servizi di consulenza

I nostri servizi di consulenza promuovono un approccio collaborativo. Forniamo assistenza nella selezione dei gestori, conduciamo una due diligence sugli investimenti diretti, forniamo reportistica consolidata del rischio e offriamo una gestione del patrimonio attiva.

Selezione dei gestori di asset

Sfruttiamo la nostra vasta rete e il processo di due diligence per identificare i gestori di asset tradizionali e alternativi più performanti e che meglio si adattano agli obiettivi d’investimento.
Due diligence sulle opportunità d’investimento Conduciamo una due diligence completa su qualsiasi opportunità d’investimento presentata. Il nostro team valuta il profilo rischio-rendimento dell'investimento, le dinamiche di mercato e altri fattori rilevanti per determinarne l’idoneità.
Rendicontazione e monitoraggio del rischio

Offriamo una piattaforma avanzata di consolidamento della gestione del rischio che permette di monitorare e gestire efficacemente l'esposizione al rischio del portafoglio. Aiutiamo le istituzioni ad ottenere approfondimenti sui rischi associati ai loro investimenti e ad adottare misure proattive per mitigarli.
Asset liability management Aiutiamo nell’allineamento e la gestione degli attivi e dei passivi di un'istituzione in modo da ottimizzare il bilanciamento tra rischio e rendimento. Al fine di sviluppare una strategia d’investimento completa, consideriamo diversi fattori, tra cui flussi di cassa, rischio di tasso d’interesse, esigenze di liquidità e requisiti normativi.
Ottimizzazione delle controparti L'ottimizzazione delle controparti implica una valutazione approfondita e continua delle entità con cui le istituzioni conducono transazioni finanziarie. Valutiamo fattori come la stabilità finanziaria, il track record, la reputazione e l'aderenza agli standard normativi. Con una due diligence approfondita, garantiamo che le controparti soddisfino i criteri necessari per salvaguardare gli interessi dell'istituzione.
Board advising su questioni finanziarie Offriamo servizi di board advising, fornendo consigli ed orientamento su una vasta gamma di questioni finanziarie.
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Note legali e informazioni per i clienti

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Assicurazione e protezione del patrimonio secondo le migliori best practice

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