Aequitum | Gestione Patrimoniale

I nostri valori

Troppo spesso il settore finanziario prospera sulla complessità, sul gergo e sulla mancanza di trasparenza. In Aequitum crediamo nella semplicità, allineandoci con i clienti per sviluppare una strategia condivisa a lungo termine. I nostri servizi personalizzati superano le tradizionali logiche del settore bancario, offrendo un approccio individuale che combina competenza, innovazione ed efficienza digitale.

Personalizzazione: i nostri servizi sono personalizzati per soddisfare le esigenze uniche di ogni cliente. Ciò significa che ci prendiamo il tempo necessario per comprendere gli obiettivi, i valori e le priorità di ciascun cliente e per sviluppare un piano personalizzato che lo aiuti a raggiungere i suoi obiettivi.

Integrazione: Non ci limitiamo alla gestione degli investimenti dei nostri clienti, ma affrontiamo anche altre aree della loro pianificazione finanziaria.

Prospettiva a Lungo Termine: Sviluppiamo un piano strategico di lungo periodo che tiene conto delle esigenze e degli obiettivi delle generazioni future dei nostri clienti.

Fiducia e Riservatezza: Adottiamo rigorosi standard di riservatezza e privacy instaurando relazioni basate sulla fiducia, il rispetto reciproco e la trasparenza.

Team

Marco Comini Chairman, Founder and Managing Partner

Dopo aver conseguito un master in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano, Marco ha iniziato la sua carriera come gestore di fondi e analista finanziario nel 2001. È membro dell'AIAF dal 2004.

Gianmaria Bernasconi Member of the Board, Founder and Managing Partner

Gianmaria ha conseguito un master in Scienze Politiche presso l'Università di Losanna. Nel corso della sua carriera di consulente finanziario professionale ha ottenuto diversi certificati, tra cui il Certified Wealth Manager International Diploma (CIWM®). È membro della SFAA dal 2008.

Simon Tognola Senior Relationship Manager and Managing Partner

Simon ha conseguito un master presso la Facoltà di Scienze Sociali e Politiche dell'Università di Losanna e numerose certificazioni professionali in ambito finanziario. La sua carriera è sempre stata incentrata sul Private Banking e sulla consulenza agli investimenti.

Marco Rinaldi Head of Portfolio Management, Managing Director

La carriera di Marco si è sempre concentrata sui servizi finanziari e sulla gestione patrimoniale. Ha gestito fondi e supervisionato professionisti che gestivano fondi o portafogli discrezionali.

Federico Tocci Portfolio Manager

Dopo una laurea in Economia alla City University di Londra e un master in Finanza all'Imperial College di Londra, Federico è ora un candidato al programma CFA livello 2.

Sabrina Meni Poma Administration and Internal Controls Officer

Sabrina ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l'Università di Scienze Applicate di Lugano e un certificato di studi avanzati in Fidleg Officer. Sin dalle prime fasi della sua carriera, Sabrina ha ricoperto diverse posizioni nel settore del private banking e dei multi-family office.

Paola Bollini Compliance Officer

Dopo il diploma di istituto tecnico, Paola ha conseguito un master presso la LIUC - Università Cattaneo. Nel corso della sua ventennale esperienza come Paralegal e Compliance Officer per studi legali e family office, Paola ha approfondito le sue conoscenze frequentando diversi corsi e conseguendo il CAS Compliance in Financial Services orientando la sua specializzazione nel campo della compliance in tutti i suoi molteplici aspetti.

Shyla Pierallini Relationship Manager Assistant and Consolidation Reporting Officer

Dopo il diploma commerciale abbinato a un apprendistato bancario, Shyla ha lavorato per 25 anni in diverse banche svizzere, ricoprendo ruoli di funzionario amministrativo, assistente di relationship manager e responsabile dell'implementazione del portafoglio.

Innovazione tecnologica per ridurre costi e rischi. Valori umani per essere sempre al vostro fianco.

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