Aequitum | Wealth Management Company

Ridefiniamo il concetto di consulenza adottando un approccio individuale fondato sui principi di indipendenza, trasparenza ed empatia.

Aequitum è una società indipendente di Gestione Patrimoniale autorizzata e regolamentata dall'Autorità di Vigilanza del Mercato Finanziario Svizzero (FINMA). L’indipendenza è il pilastro fondante della filosofia alla base della collaborazione con i nostri clienti. Costruiamo relazioni durature con le famiglie e istituzioni, fondate su fiducia, integrità e gli standard più elevati di cura e attenzione.

Integrazione

Non ci limitiamo alla gestione degli investimenti dei nostri clienti, ma affrontiamo anche altre aree della loro pianificazione finanziaria.

Prospettiva a lungo termine

Sviluppiamo un piano strategico di lungo periodo che tiene conto delle esigenze e degli obiettivi delle generazioni future dei nostri clienti.

Fiducia e riservatezza

Adottiamo rigorosi standard di riservatezza e privacy instaurando relazioni basate sulla fiducia, il rispetto reciproco e la trasparenza.

Siamo specializzati nell'accompagnare clienti privati e istituzioni attraverso le complessità della gestione del patrimonio.

Ridefiniamo il concetto di consulenza adottando un approccio individuale fondato sui principi di indipendenza, trasparenza ed empatia.

I nostri valori

Ci impegniamo nel fornire valore ai nostri clienti, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi finanziari e a navigare le complessità della gestione del patrimonio nel lungo termine.

Clientela privata

Clientela istituzionale

Aequitum rappresenta una guida affidabile nel complesso mondo del Wealth Management

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